Silny wzrost amerykańskiego dolara wobec większości walut sporo namieszał na rynkach obligacji skarbowych i korporacyjnych. Na wyniki najlepszych funduszy obligacji na naszej liście, silny wpływ miało osłabienie się złotówki wobec dolara. W związku z tym, w naszym zestawieniu 5 najlepszych funduszy obligacji zobaczycie, że pierwsze dwa miejsca zajmują fundusze powiązane z dolarem.
Najlepsze fundusze obligacji w I półroczu 2018 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl, 10.07.2018r.
Najlepszy fundusz inwestycyjny – Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) z wynikiem 4,74%
Choć liderem w tym zestawieniu jest Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) z wynikiem 4,74%, to na wyróżnienie zasługuje IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych (IPOPEMA SFIO) (A). Fundusz ten wypracował wynik na poziomie 2,24%, a zadebiutował raptem 27 grudnia 2017r. Ten krótki czas pozwolił mu wyprzedzić dwa inne fundusze PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) i IPOPEMA Dłużny (IPOPEMA SFIO) (A) i znaleźć się na trzecim miejscu w zestawieniu 5 najbardziej zyskownych funduszy obligacji w I połowie 2018r.
Na razie nie widzimy sygnałów dla silnej przeceny dolara. Za nami już tegoroczne dwie podwyżki stóp procentowych w USA. Prawdopodobne dwie następne przed nami. Dodatkowo FED, który ściąga pieniądze z rynku, sprzyja umacnianiu się dolara. Działania FED sprzyjają wzrostom dolara, który przy bierności pozostałych, najważniejszych banków centralnych, powinien kontynuować wzrost.
W takich warunkach powinny dalej zyskiwać fundusze zajmujące dwa pierwsze miejsca w naszym zestawieniu: Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) i PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO).
Wykres 2. Pekao Obligacji Dolarowych Plus (Pekao Walutowy FIO) za 36M
Źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl, 10.07.2018r.
Jaki fundusz inwestycyjny wybrać i jak zarabiać na funduszach?
Powyższe zestawienie najlepszych funduszy inwestycyjnych prezentują wyniki historyczne, za ostatnie 6 miesięcy 2018 roku. Wszystkie prezentowane dane są z dnia 10 lipca 2018 roku. Aktualne informacje o wynikach funduszy można sprawdzić w NOTOWANIACH funduszy inwestycyjnych, który udostępniamy nieodpłatnie. Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnych na podstawie danych historycznych, ale na bazie analiz, co do przyszłych kierunków. Powyższe TOP 5 funduszy obligacji stanowi materiał, który pokazuje, jakie fundusze – w zależności od grupy – zyskały najwięcej w I półroczu 2018r.
Wybór funduszy inwestycyjnych powinien opierać się o badania i analizę atrakcyjnych rynków. Jeśli interesują Cię konkretne typy funduszy z perspektywami – zapoznaj się z podsumowaniem naszych okazji inwestycyjnych – hotFUND: Te 5 funduszy wypracowały zysk w pół roku. Sprawdź listę naszych typów okazji inwestycyjnych wśród funduszy. To właśnie na tej liście znajdziesz nasze typy interesujących funduszy inwestycyjnych. Dla każdej inwestycji ustalamy progi bezpieczeństwa: akceptowalnej straty i wymaganego zysku.
