Z początkiem września przeliczyliśmy efektywność funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne oraz akcje. Dla każdej z tych grup od ponad 5 lat prowadzimy strategie, które aktualizujemy po zmianach w rankingu. W każdej strategii znajdują się fundusze z najwyższą efektywnością. Ich wyniki i obecny skład znajduje się w poniższym tekście.
Najbezpieczniejsze z funduszy – portfel Bezpieczne Obligacje
W tym portfelu umieszczamy najefektywniejsze fundusze inwestujące w dług skarbowy. Tutaj liczy się bezpieczeństwo i ochrona środków przed inflacją. We wrześniu skład portfela uległ sporym zmianom. Większość stanowi obecnie Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO). Dodatkowych zysków szukać będziemy na obligacjach emitentów z Europy Środkowej z pomocą Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO).
Tabela 1. Bieżący skład portfela Bezpieczne Obligacje
Źródło: targeto.pl
Wykres 2. Wyniki portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
Źródło: targeto.pl
Wyższe zyski – portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
5 najlepszych funduszy w sierpniu wchodzi w skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Większość zainwestowana jest dług emitentów z Polski i Europy. Bieżący skład portfela znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 2. Bieżący skład portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
Źródło: targeto.pl
W sierpniu portfel wypracował 0,86%, a od pierwszego notowania (2014-02-05) 28,82%
Wykres 2. Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
Źródło: targeto.pl
Najwyższe zyski – portfel Wzrostowe Akcje
Najmniej bezpieczny, ale o największym potencjale wzrostu jest portfel Wzrostowe Akcje, który w tym miesiącu przeszedł spore zmiany. Do dotychczasowych funduszy dodaliśmy fundusze inwestujące w spółki wydobywcze oraz akcje dywidendowe. Skład portfela prezentuje się następująco.
Tabela 3. Bieżący skład portfela Wzrostowe Akcje
Źródło: targeto.pl
Sierpień niestety nie był łaskawy dla portfela Wzrostowe Akcje, który stracił 3,17%. Od początku działalności (204-02-05) wynik wynosi 47,98%
Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje
Źródło: targeto.pl
Portfele składają się z najlepszych funduszy
W skład każdego z portfeli modelowych wchodzą jedynie fundusze o najwyższej efektywności. Na początku każdego miesiąca aktualizujemy strategie i fundusze nieefektywne zastępujemy lepszymi funduszami.
