Początek nowego roku to czas podsumowań. Rok 2017 był dla inwestorów dobrym czasem. Jednak część funduszy inwestycyjnych poniosła straty. Wśród nich znalazły się takie, które inwestowały na rynkach zyskownych – tutaj mowa o sytuacji niektórych społek technologicznych. Okazało się bowiem, że ten sektor nie zawsze był dla inwestorów zyskowny. Pesymiści polskiej giełdy także nie zarobili. Poniżej przedstawiamy listę najgorszych funduszy inwestycyjnych. Nasze TOP5 największych inwestycji, które delikatnie mówiąc, nie były trafne. Sprawdzamy, ile z 10 tysięcy złotych „spalił” każdy z funduszy. Wyjaśnimy także dlaczego warto kontrolować kursy walut, aby w 2018 nie popełnić zeszłorocznych błędów w ocenie inwestycji.
Nie warto było obstawiać spadki na polskiej giełdzie
Zadaniem trzech z pięciu najgorszych funduszy inwestycyjnych jest jak najlepiej odwzorowywać zmiany indeksu WIG20short. Są nimi kolejno:
- Quercus short,
- IPOPEMA Short Equity
- ALTUS Short.
WIG20short jest ściśle powiązany z wynikami WIG20. Jeśli WIG20 straci, indeks WIG20short tyle samo zyska. Stopa zwrotu z WIG20short od 30 grudnia 2016 roku do 29 grudnia 2017 roku wyniosła -20,39%. Tylko ALTUS Short poradził sobie lepiej niż wyznaczony benchmark -WIG20short.
Gdybyśmy w badanym okresie zainwestowali w każdy z tych funduszy 10 000 zł, na koniec roku ponieślibyśmy straty. Strata z funduszu Quercus Short wyniosłaby 2 448 zł, z IPOPEMA Short Equity 2 442 zł, a z ALTUS Short 1 676 zł.
Spółki technologiczne nie zawsze przynoszą zyski
Trzecim funduszem, z najgorszym wynikiem w za cały 2017r., jest PZU Telekomunikacja Media Technologia. Fundusz inwestuje w akcje globalnych spółek, których działalność jest związana z telekomunikacją, mediami i technologią.
W całym 2017r. fundusz stracił 19,52% ze swojej wyceny. Inwestując 10 000 zł w ten fundusz w ciągu roku strata wyniosłaby 1 9 52zł.
Kurs walutowy ma wpływ na Twoje inwestycje
Z kolei Investor Rosja, piąty najsłabszy wynik w naszym zestawieniu, inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu DWS Russia oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego. W ciągu roku fundusz stracił 16,54%. Co przy wyniku indeksu MSCI Russia 0,63% jest co najmniej zastanawiające. Czy fundusz jest aż tak źle zarządzany? Słabego wyniku funduszu należy szukać w osłabieniu się dolara amerykańskiego wobec złotówki. Dlatego tak ważne jest monitorowanie kursu walut przy dokonywaniu wyboru inwestycji do portfela.
W badanym okresie kurs usd/pln spadł o 14,05% i to jest przyczyna wyniku tego funduszu.
Lista najgorszych funduszy inwestycyjnych 2017
|
Nazwa funduszu |
Stopa zwrotu (od 30 grudnia 2016r. do 29 grudnia 2017r.) | Hipotetyczna strata z zainwestowania 10 000 zł |
| Quercus short (Quercus Parasolowy SFIO) | -24,48% | -2 448 zł |
| IPOPEMA Short Equity (IPOPEMA SFIO) (A) | -24,42% | -2 442 zł |
| PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy) | -19,52% | -1 952 zł |
| ALTUS Short (ALTUS FIO Parasolowy) (A) | -16,76% | -1 676 zł |
| Investor Rosja (Investor Parasol SFIO) | -16,54% | -1 654 zł |
