sobota, 2 marca, 2024
Strona główna » Lista najgorszych funduszy w 2017r. – TOP 5 największych strat

Lista najgorszych funduszy w 2017r. – TOP 5 największych strat

by Redakcja
0 comment

Początek nowego roku to czas podsumowań. Rok 2017 był dla inwestorów dobrym czasem. Jednak część funduszy inwestycyjnych poniosła straty. Wśród nich znalazły się takie, które inwestowały na rynkach zyskownych – tutaj mowa o sytuacji niektórych społek technologicznych. Okazało się bowiem, że ten sektor nie zawsze był dla inwestorów zyskowny. Pesymiści polskiej giełdy także nie zarobili. Poniżej przedstawiamy listę najgorszych funduszy inwestycyjnych. Nasze TOP5 największych inwestycji, które delikatnie mówiąc, nie były trafne. Sprawdzamy, ile z 10 tysięcy złotych „spalił” każdy z funduszy. Wyjaśnimy także dlaczego warto kontrolować kursy walut, aby w 2018 nie popełnić zeszłorocznych błędów w ocenie inwestycji.

Nie warto było obstawiać spadki na polskiej giełdzie 

Zadaniem trzech z pięciu najgorszych funduszy inwestycyjnych jest jak najlepiej odwzorowywać zmiany indeksu WIG20short. Są nimi kolejno:

  • Quercus short,
  • IPOPEMA Short Equity
  • ALTUS Short.

WIG20short jest ściśle powiązany z wynikami WIG20. Jeśli WIG20 straci, indeks WIG20short tyle samo zyska. Stopa zwrotu z WIG20short od 30 grudnia 2016 roku do 29 grudnia 2017 roku wyniosła -20,39%. Tylko ALTUS Short poradził sobie lepiej niż wyznaczony benchmark -WIG20short.

Gdybyśmy w badanym okresie  zainwestowali w każdy z tych funduszy 10 000 zł, na koniec roku ponieślibyśmy straty. Strata z funduszu Quercus Short wyniosłaby 2 448 zł, z IPOPEMA Short Equity 2 442 zł, a z ALTUS Short 1 676 zł. 

Spółki technologiczne nie zawsze przynoszą zyski 

Trzecim funduszem, z najgorszym wynikiem w za cały 2017r., jest PZU Telekomunikacja Media Technologia. Fundusz inwestuje w akcje globalnych spółek, których działalność jest związana z telekomunikacją, mediami i technologią.

W całym 2017r. fundusz stracił 19,52% ze swojej wyceny. Inwestując 10 000 zł w ten fundusz w ciągu roku strata wyniosłaby 1 9 52zł. 

Kurs walutowy ma wpływ na Twoje inwestycje 

Z kolei Investor Rosja, piąty najsłabszy wynik w naszym zestawieniu, inwestuje w jednostki uczestnictwa funduszu DWS Russia oraz w akcje i papiery wartościowe emitentów z rynku rosyjskiego. W ciągu roku fundusz stracił 16,54%. Co przy wyniku indeksu MSCI Russia 0,63% jest co najmniej zastanawiające. Czy fundusz jest aż tak źle zarządzany? Słabego wyniku funduszu należy szukać w osłabieniu się dolara amerykańskiego wobec złotówki. Dlatego tak ważne jest monitorowanie kursu walut przy dokonywaniu wyboru inwestycji do portfela.

W badanym okresie kurs usd/pln spadł o 14,05% i to jest przyczyna wyniku tego funduszu. 

Lista najgorszych funduszy inwestycyjnych 2017

 

Nazwa funduszu 

Stopa zwrotu (od 30 grudnia 2016r. do 29 grudnia 2017r.)  Hipotetyczna strata z zainwestowania 10 000 zł  
Quercus short (Quercus Parasolowy SFIO)  -24,48%  -2 448 zł 
IPOPEMA Short Equity (IPOPEMA SFIO) (A)  -24,42%  -2 442 zł 
PZU Telekomunikacja Media Technologia (PZU FIO Parasolowy)  -19,52%  -1 952 zł 
ALTUS Short (ALTUS FIO Parasolowy) (A)  -16,76%  -1 676 zł 
Investor Rosja (Investor Parasol SFIO)  -16,54%  -1 654 zł 

You may also like

Targeto.pl to niezależny serwis analityczny, stworzony przez specjalistów rynku finansowego. 

Zawiera unikalne, fachowe analizy, przeglądy, raporty oraz komentarze dotyczące najbardziej perspektywicznych produktów i rozwiązań inwestycyjnych.

Serwis targeto.pl prowadzony jest w celach edukacyjno-informacyjnych.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie materiałów zawartych na tej stronie, a czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.

© targeto.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.