Po majowej korekcie w czerwcu przyszło silne odreagowanie najważniejszych giełd. Zeszły miesiąc był bardzo udany dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych, którzy odrobili majowe straty. Zadowoleni są również inwestujący w jednostki uczestnictwa funduszy polskich obligacji skarbowych, którzy kolejny miesiąc osiągają bardzo dobre rezultaty. Spadek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych zapoczątkowany w maju był kontynuowany w czerwcu, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki funduszy inwestujący w polski dług skarbowy. Nie wszystkie fundusze mogą pochwalić się wysokimi stopami zwrotu. Najlepiej poradziły sobie te o najwyższej efektywności.
Najlepsze fundusze dłużne skarbowe
W tej grupie mamy dwa fundusze, które regularnie znajdują się na szczycie. Allianz Enhanced Short Term Euro Hedged AT PLN, który daje ekspozycje depozyty, instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje o krótkim terminie zapadalności z dobrym ratingiem inwestycyjnym. Obszarem geograficznym funduszu jest Europa. Kolejnym rozwiązaniem regularnie trafiającym na szczyt rankingu jest Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) inwestujący w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Obszarem geograficznym jest Polska.
Tabela 1. Najlepsze fundusze dłużne skarbowe w czerwcu 2019r.
źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl
Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne
Niewielkie zmiany zaszły w grupie dłużne korporacyjne. Pozycję najlepszych funduszy utrzymały Allianz Euro High Yield Bond – AT (H2-PLN) hedged inwestujący głównie w Europie w denominowane w euro obligacje wysokodochodowe (High Yield). Podobną politykę inwestycyjną ma drugi z najwyższą oceną fundusz Fidelity European High Yield Fund A-ACC-PLN hedged. Obligacje High Yield przynoszą wypłacają wysokie odsetki, ale charakteryzują się ratingiem poniżej poziomu inwestycyjnego. Wysokie zyski, jakie mogą generować obarczone są równie wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Nowym funduszem w zestawieniu jest Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN Hedged A Acc, który inwestuje w denominowane w euro dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa i korporacje z całego świata. Poziom obligacji High Yield nie może być wyższy niż 30%, z tego powodu jest mniej ryzykowny od wcześniej wymienionych funduszy w tej grupie.
Tabela 2. Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne w czerwcu 2019r.
źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl
Najlepsze fundusze akcyjne
W zeszłym miesiącu tylko Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasol SFIO) był najefektywniejszym funduszem z grupy akcyjnych. W czerwcu utrzymał jakość zarządzania i razem z 6 innymi funduszami był najwyżej oceniony. Najlepsze fundusze w czerwcu w grupie akcyjne znajdują się w tabeli poniżej.
Tabela 3. Najlepsze fundusze akcyjne w czerwcu 2019r.
źródło: opracowanie własne na podstawie targeto.pl
Najlepsze fundusze inwestycyjne inwestujące w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne lub akcje można sprawdzić na bieżąco na tej stronie.
