Najlepsze, czyli najefektywniejsze fundusze mają największą szansę w nadchodzących miesiącach na pokonanie rynku. Najlepsze fundusze, to nie te, które zarobiły najwięcej, ale te, które przy tym samym poziomie ryzyka (tym samym punkcie odniesienia np. indeks WIG) osiągnęły najwyższe wyniki. Nasze zestawienie nie obejmuje funduszy, które w lipcu zarobiły najwięcej, ale te, które zyskały więcej od swoich benchmarków. Lista funduszy, które w ubiegłym miesiącu osiągnęły najwyższe stopy zwrotu ma wartość statystyczną. Natomiast zestawienie funduszy najefektywniejszych pokazuje inwestorom, które z nich mają największe prawdopodobieństwo w przyszłości zyskać więcej niż rynek, na którym inwestują.
Najlepsze fundusze inwestujące w obligacje skarbowe
Od wielu miesięcy na szczycie tej listy znajdowały się Allianz Enhanced Short Term Euro Hedged AT PLN oraz Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) inwestujące w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Pierwszy z nich dawał ekspozycje na Europę, natomiast drugi koncentrował się na Polsce. W lipcu PKO Papierów Dłużnych USD (PKO Parasolowy FIO) również trafił na szczyt listy najlepszych funduszy dłużnych skarbowych. Warto pamiętać, że na wyniki tego funduszu wpływ ma zmiana kursu USDPLN. Wzrost kursu przekłada się na wyższe wyniki, natomiast umocnienie złotówki ma negatywne konsekwencje dla tego funduszu.
Tabela 1. Najlepsze fundusze dłużne skarbowe w lipcu 2019 r.
Źródło: targeto.pl
Najlepsze fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne
Większe zmiany zaszły w kategorii funduszy inwestujących w dług korporacyjny. Na najwyższe miejsce trafiły dwa nowe fundusze tj. BPS Dłużny (BPS SFIO) oraz Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate – AT (H2-PLN) hedged. Pierwszy inwestuje głównie w obligacje skarbowe i korporacyjne z okresem zapadalności do 397 dni. Drugi ma bardzo liberalną politykę inwestycyjną umożliwiającą nabywanie długu o ratingu niższym niż inwestycyjny, obligacji korporacyjnych i skarbowych krajów rozwijających się oraz w papiery wartościowe zabezpieczone aktywami lub hipoteką.
Tabela 2. Najlepsze fundusze dłużne korporacyjne w lipcu 2019 r.
Źródło: targeto.pl
Najlepsze fundusze inwestujące w akcje
Kolejny miesiąc najlepsze w grupie funduszy akcyjnych okazały się Investor Ameryka Łacińska (Investor Parasol SFIO) oraz Investor BRIC (Investor Parasol SFIO). Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy z nich, który w ciągu roku (koniec lipca 2019 r. do końca lipca 2018 r.) zyskał 39,34%. Wynik jest o tyle godny odnotowania, ponieważ benchmark tego funduszu tj. MSCI EM Latin America w analogicznym okresie zyskał jedynie 5,23%. Najlepszy fundusz w lipcu, pobił swój punkt odniesienia o 34 punkty procentowe.
Tabela 3. Najlepsze fundusze akcyjne w lipcu 2019r.
Źródło: targeto.pl
Bezpośredni wgląd do najlepszych funduszy inwestujących w obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne oraz akcje znajduje się w tym miejscu. Na początku każdego miesiąca aktualizujemy listę najlepszych funduszy.
