W lipcu na rynkach finansowych pomimo okresu wakacyjnego działo się dużo. W centrum uwagi inwestorów znajduje się wojna handlowa na linii USA-Chiny, która najbardziej uderza w notowania surowców oraz rynki wschodzące. Tym bardziej cieszy, że dla naszych okazji inwestycyjnych hotFUND lipiec był udany. Ponad 75% z nich osiągnęło dodatnie stopy zwrotu. Zachęcamy do lektury podsumowania wyników okazji inwestycyjnych hotFUND za okres lipiec 2018 roku.
Fundusze surowcowe – potencjał niszczy widmo wojny handlowej
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu w lipicu |
| Rockbridge Rynków Surowcowych | 1,90% |
| Allianz Global Metal and Mining | -0,46% |
| BGF World Agriculture Fund A2 PLN Hedged | -1,87% |
| Investor Gold Otwarty | -2,58% |
| Skarbiec Rynków Surowców | -2,86% |
W grupie funduszy surowców wyższą stopę zwrotu w ubiegłym miesiącu osiągnął Rockbridge Rynków Surowcowych, którego wzrost wyniósł 1,9%. W tym czasie jego punkt odniesienia – Indeks CRB wzrósł zaledwie o 0,55%.
Pozostałe fundusze w tej grupie, niestety nie zdołały zakończyć lipca nad kreską. Widmo eskalacji wojny handlowej i obawy o spowolnienie światowego wzrostu gospodarczego odcisnęły swój ślad na wynikach surowców.
Fundusze obligacyjne – lipiec zakończony z zyskiem
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu w lipcu |
| Altus ASZ Dłużny | 0,33% |
| Ipopema Obligacji Korporacyjnych | 0,33% |
| AGIO Kapitał Plus | 0,27% |
| Rockbridge Obligacji Korporacyjnych | 0,21% |
| Investor Bezpiecznego Wzrostu | 0,21% |
Wszystkie okazje inwestycyjne, w ramach listy hotFUND, inwestujące w polski dług korporacyjny oraz skarbowy, zakończyły lipiec z zyskiem.
Najwyższą stopę zwrotu w wysokości 0,33% osiągnęły fundusze Altus ASZ Dłużny i Ipopema Obligacji Korporacyjnych. Od momentu umieszczenia funduszu Ipopema Obligacji Korporacyjnych na naszej liście hotFUND (ponad 5 miesięcy temu) jego wartość wzrosła o 1,94%.
Fundusze akcji – wiele pozycji godnych uwagi
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu w lipcu |
| PKO Akcji Małych i Średnich Spółek | 4,83% |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek | 4,62% |
| Credit Agricole Akcyjny | 3,92% |
| Investor Top 25 Małych Spółek | 3,22% |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek | 2,85% |
| Arka BZ WBK Akcji Małych i Średnich Spółek | 0,43% |
Wśród hotFUNDów z grupy polskich akcji – głównie z segmentu małych i średnich spółek – najwyższe stopy zwrotu w lipcu osiągnęły:
- fundusz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek – 4,83%,
- Skarbiec Małych i Średnich Spółek – 4,62%.
Wyniki są bardzo dobre, szczególnie kiedy porównamy je z indeksami sWIG80 (2,78%) oraz mWIG40 (2,94%) w lipcu.
Na uwagę zasługuje jeszcze Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, który od momentu umieszczenia na liście hotFUND (2018-02-15) osiągnął stopę zwrotu równą 9,74%. Jest to wynik o około 20-21 p.p. lepszy od sWIG80 i mWIG40, które straciły odpowiednio 11,71% i 10,58%.
Poprawa na rynkach wschodzących – prawie wszystkie pozycje w lipcu wypracowały zysk
| Nazwa funduszu | Stopa zwrotu w lipcu |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 acc PLN Hedged | 2,31% |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 2,10% |
| MetLife Akcji Rynków Wschodzących | 1,76% |
| Fidelity EMEA Fund acc PLN Hedged | 1,16% |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | -1,05% |
Na rynkach wschodzących lipiec przyniósł lekką poprawę. Cztery z pięciu funduszy osiągnęły dodatnią stopę zwrotu. Najwyższą osiągnął fundusz Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 acc PLN Hedged, który zyskał 2,31%. Pobił swój benchmark o 0,69 p.p. Indeks MSCI Emerging Markets w lipcu wzrósł o 1,62%. Udało się go pobić jeszcze dwóm funduszom – PKO Akcji Rynków Wschodzących (2,10%) oraz MetLife Akcji Rynków Wschodzących (1,76%).
W sierpniu utrzymujemy nasze typy inwestycyjne. W okresie wakacyjnym szczególnie mocno będziemy przyglądać się grupie funduszy małych i średnich spółek, które pokazały, że potrafią wypracować dodatnie stopy zwrotu nawet wtedy, kiedy indeksy sWIG80 i mWIG40 tracą na wartości.
Serdecznie zapraszamy do obserwowania listy hotFUND – okazje inwestycyjne wśród funduszy inwestycyjnych. Lista# jest udostępniana bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Każdy może obserwować nasze typy okazji inwestycyjnych i decydować, jaki fundusz jest aktualnie warty uwagi. Kliknij i dowiedz się więcej o okazjach inwestycyjnych hotFUND.
