Nasz ranking jest już przeliczony. Sporo funduszy zyskało lepsze oceny, część niestety okazała się słaba. Po każdym przeliczeniu efektywności funduszy przystępujemy do weryfikacji naszych portfeli modelowych. W tym miesiącu nie wykonaliśmy tylu zmian, co ostatnio. Wybrane przez nas wcześniej fundusze w większości zachowały swoje oceny efektywności i ryzyka, dlatego zostały w naszych portfelach.
Najlepsze fundusze w portfelach targeto.pl
Nasze portfele mają już ponad 5 lat. W tym czasie udowodniliśmy, że wybierając efektywne rozwiązania, możemy uzyskać wynik lepszy od rynku. Przestrzegamy jednej zasady, która jest wybór najlepszych funduszy. W każdym miesiącu umieszczamy w naszych portfelach tylko najefektywniejsze rozwiązania. Dla funduszy, które straciły swoją skuteczność, nie mamy skrupułów, od razu je usuwamy.
Dla Was stworzyliśmy 3 portfele różniące się między sobą ryzykiem. Z całej grupy najmniej ryzykowny jest Bezpieczne Obligacje, mniejszym bezpieczeństwem, ale wyższym potencjalnym zyskiem charakteryzuje się Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. W jego składzie znajdziemy fundusze inwestujące w obligacje przedsiębiorstw z całego świata o różnym poziomie ryzyka. Ostatnim portfelem jest Wzrostowe Akcje, gdzie poziom bezpieczeństwa jest najmniejszy, ale potencjał zysku najwyższy.
Bezpieczne Obligacje. Wysokie bezpieczeństwo inwestycji, mniejszy zysk
14,66% od pierwszego notowania zyskał portfel Bezpieczne Obligacje. W tym miesiącu postanowiliśmy zwiększyć udział Aviva Investors Niskiego Ryzyka (Aviva Investors FIO) do 90%. Resztę stanowi Skarbiec Global Bond Opportunities.
Tabela 1. Zmiany funduszy w portfelu Bezpieczne Obligacje
Od początku roku portfel Bezpieczne Obligacje zyskał 0,28%, a od 05. lutego 2014r. 14,66%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.
Wykres 1. Wynik portfela Bezpieczne Obligacje od początku działalności
Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw. Wyższy zysk, mniejsze bezpieczeństwo
26,33% w ciągu pięciu lat jest wynikiem bardzo dobrym, zważywszy na charakter inwestycji. W tym portfelu znajdują się fundusze inwestujące w polskie i zagraniczne obligacje korporacyjne. Obecnie w portfelu mamy 3 fundusze z równym udziałem: AGIO Kapitał (AGIO SFIO), UniProfit Plus (UniFundusze SFIO) oraz UniOszczędnościowy (UniFundusze SFIO).
Tabela 2. Zmiany funduszy w portfelu Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
Od początku roku portfel Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw zyskał 1,16%, a od 05. lutego 2014r. 26,33%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.
Wykres 2.Wynik portfela Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw
Wzrostowe Akcje. Bardzo wysokie zyski oraz najniższe bezpieczeństwo
47,16% w ciągu 5 lat zyskał portfel Wzrostowe Akcje. Na ten wynik zapracowały głównie Investor Nowych Technologii (Investor Parasol SFIO) i Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO). Nasz portfel powiększył się o jeden fundusz, a dokładny skład znajduje się w poniższej tabeli.
Tabela 3. Zmiany funduszy w portfelu Wzrostowe Akcje
Od początku roku portfel Wzrostowe Akcje zyskał 12,87%, a od 05. lutego 2014r. 47,16%. Wyniki przedstawione są na poniższym wykresie.
Wykres 3. Wynik portfela Wzrostowe Akcje od początku działalności
Najlepsze fundusze w portfelach modelowych targeto.pl
W portfelach modelowych umieszczamy zawsze najefektywniejsze fundusze. W każdym miesiącu sprawdzamy ich oceny i w razie konieczności dokonujemy zmian. To sprawia, że nasze wybory mają największa szanse na pokonanie rynku.
Tag: Portfele modelowe Targeto
Portfele modelowe targeto.pl – aktualizacja maj 2019r.
Nasz ranking jest już przeliczony. Sporo funduszy zyskało lepsze oceny, część niestety okazała się słaba. Po każdym przeliczeniu efektywności funduszy przystępujemy do weryfikacji naszych portfeli modelowych. W tym miesiącu nie wykonaliśmy tylu zmian, co ostatnio. Wybrane przez nas wcześniej fundusze w większości zachowały swoje oceny efektywności i ryzyka, dlatego zostały w naszych portfelach. Najlepsze fundusze ...Portfele modelowe Targeto.pl – aktualizacja kwiecień 2019r.
Początek każdego miesiąca wiąże się z przeliczeniem i publikacją naszego rankingu najefektywniejszych funduszy. Najlepszych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danej grupie. Tych, które wyróżniły się na tle swoich grup i charakteryzowały się najniższym ryzykiem. Największe szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników w przyszłości mają fundusze z najwyższymi ocenami. Dlatego właśnie te fundusze wybieramy do naszych ...[PORTFEL TARGETO NNTFI]: Strategia agresywna – ważne cele i duże wydatki
Strategia agresywna to ostatnia z trzech, przygotowanych przez naszych analityków, podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Tym razem strategia ta jest dedykowana inwestorom, którym zależy na zwiększaniu swojego kapitału na duże cele np. emerytura, studia dziecka, czy kapitał na własną działalność. W tej strategii ryzyko jest wysokie, a zyski wyższe niż w strategii Bezpiecznej ...[PORTFEL TARGETO NN TFI]: Strategia umiarkowana na ważne cele
Strategia umiarkowana to druga z trzech, przygotowanych przez naszych analityków, podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Tym razem strategia ta jest dedykowana inwestorom, którym zależy na zwiększaniu swojego kapitału na duże cele np. własne mieszkanie, czy kapitał na własną działalność. W tej strategii ryzyko jest umiarkowane, większe niż w strategii Bezpiecznej, ale niższe niż ...[PORTFEL TARGETO – NN TFI] Strategia bezpieczna – wynik wyższy niż na lokacie
Strategia bezpieczna to jedna z trzech przygotowanych przez naszych analityków podpowiedzi dla osób zainteresowanych ofertą NN TFI. Strategia ta jest kierowana do inwestorów szukających zysków większych niż na lokacie, akceptujących niewielkie ryzyko straty, jak również stabilne, niewielkie zyski. Przy tworzeniu modelowych propozycji zostały wzięte pod uwagę: aktualna oferta funduszy inwestycyjnych NN TFI wyniki i perspektywy ...Nasz portfel akcyjny wzrósł blisko 5%!
Od momentu dokonania ostatnich zmian, tj. 12 maja 2017 roku, wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Zgodnie z pozytywną koniunkturą na rynkach akcji, najlepszy wynik liczony wg platformy SFI mBank na poziomie +4,62% osiągnął portfel Wzrostowe Akcje. Z kolei portfele: Bezpieczne Obligacje oraz Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw oparte o tę samą platformę zyskały na ...Kwiecień korzystny dla wszystkich portfeli
W ubiegłym miesiącu wszystkie nasze portfele modelowe wypracowały dodatnią stopę zwrotu. Ich wyniki to: „Bezpieczne Obligacje” (+0,32%), „Rentowne Obligacje Przedsiębiorstw” (+0,66%), „Wzrostowe Akcje” (+0,44%). W sumie od początku roku ich stopy zwrotu kształtują się odpowiednio na poziomie +1,05%, +2,34%, +8,76%. Minimalizacja ryzyka przy maksymalizacji zysku Przypomnijmy, że portfele modelowe, to nasz punkt widzenia na to, ...Portfele modelowe w doskonałej kondycji po zmianach w rankingu
Od momentu uruchomienia modeli, tj. od 5 lutego 2014 roku, portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje osiągnęły zysk na poziomie odpowiednio +10,94%, +15,51% oraz +16,22%. Nasze portfele znów zdołały pobić założony benchmark.We wszystkich portfelach zaszły drobne zmiany, wynikające z aktualizacji rankingu. W modelach znajdują się fundusze najlepiej zarządzane z pozytywnymi perspektywami ...Istotne zmiany, ale tylko w portfelu akcji
Od początku działalności, tj. od 5 lutego 2014 roku portfele: Bezpieczne obligacje skarbowe, Rentowne obligacje przedsiębiorstw oraz Wzrostowe akcje wypracowały stopy zwrotu odpowiednio 10,99%, 15,47% i 18,20%. Co istotne, w każdym z przypadków został pobity ich benchmark. Największe zmiany na wrzesień dokonane zostały w modelu Wzrostowe akcje. Jest to portfel, który charakteryzuje się największymi wahaniami, stąd wyjątkowo bacznie dokonujemy comiesięcznych ...Nasze portfele dają zarobić!
W piątek, tj 5 sierpnia br. nastąpiły zmiany w naszych portfelach modelowych, takich jak „Bezpieczne obligacje skarbowe”, „Rentowne obligacje przedsiębiorstw” oraz „Wzrostowe akcje”. Takie zmiany dokonujemy na podstawie comiesięcznych aktualizacji w naszym rankingu bazującym na efektywności i jakości zarządzania funduszami inwestycyjnymi przez TFI. Wszystko po to, aby nasze portfele były jak najbardziej aktualne i miały ...
