Polityka inwestycyjna
Główne parametry funduszu
- Firma zarządzająca Investors TFI
- Grupa Funduszy Akcje zagraniczne
- Główny obszar geograficznyUSA
- Rodzaj funduszuPolski
- Wskaźnik ryzyka SRRI
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Stopa zwrotu z wybranego zakresu:
Subfundusz inwestuje środki w akcje emitentów z sektora usług informatycznych i nowych technologii. Udział akcji w aktywach Subfunduszu może wynosić od 70% do 100%. Pozostała część aktywów Subfunduszu jest lokowana w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe. Przy wyborze akcji spółek kierujemy się głównie oceną spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, perspektyw branży, rodzaju oferowanych produktów, polityką wypłat dywidend oraz wzrostu wyników finansowych. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że brane są pod uwagę także inne kryteria niż wskazane powyżej, które zostały w sposób wyczerpujący opisane w rozdziale III D pkt 12 Prospektu Informacyjnego Funduszu. Subfundusz, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Poziom referencyjny (benchmark Subfunduszu) wyznacza wzorzec składający się w 90% z indeksu WIG i w 10% z 6-miesięcznej stawki WIBID. Wzorzec ten jest stosowany od 7 września 2009 r. Subfundusz nie naśladuje zachowania w/w wzorca. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu nie uprawniają do wypłaty dochodów (dywidendy). Zyski i dochody z inwestycji są ponownie inwestowane. Subfundusz realizuje Państwa zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat
Nazwa wskaźnika | Wartość | Pozycja na tle grupy | Ocena wskaźnika na tle grupy |
---|---|---|---|
Roczne odchylenie standardowe | 34,94 % |
| Umiarkowana zmienność |
Information Ratio | 0,1134 |
| Wysoki stosunek zysku do ryzyka |
Alfa Jensena | 28,1662 % |
| Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,8744 |
| Wysoki stosunek zysku do ryzyka |
Akcje | 93 % | |
Gotówka | 7 % |
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepiej dopasowane usługi, informujemy Cię, że stale precyzujemy treści marketingowe, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na Twoje zainteresowania. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.