Polityka inwestycyjna
Główne parametry funduszu
- Firma zarządzająca Generali Investments TFI
- Grupa Funduszy Akcje polskie
- Główny obszar geograficznyPolska
- Rodzaj funduszuPolski
- Wskaźnik ryzyka SRRI
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Stopa zwrotu z wybranego zakresu:
Subfundusz Generali Akcje Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Lokaty w akcje są dokonywane na podstawie analizy fundamentalnej oraz oceny jakościowej spółek. Istnieje możliwość dobierania lub zmiany spółek w portfelu w zależności od ich perspektyw wzrostu. Aktywa subfunduszu mogą być też inwestowane w obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone Statutem. Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa. Poziom referencyjny (benchmark subfunduszu): – subfundusz nie posiada poziomu referencyjnego. Zyski z inwestycji subfunduszu takie jak dywidendy są ponownie inwestowane. Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat. Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Nazwa wskaźnika | Wartość | Pozycja na tle grupy | Ocena wskaźnika na tle grupy |
---|---|---|---|
Roczne odchylenie standardowe | 25,86 % |
| Bardzo niska zmienność |
Information Ratio | 0,0727 |
| Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka |
Alfa Jensena | 10,9302 % |
| Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,1793 |
| Umiarkowany stosunek zysku do ryzyka |
Akcje | 88 % | |
Gotówka | 12 % |
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały edukacyjne i udostępniać Ci coraz lepiej dopasowane usługi, informujemy Cię, że stale precyzujemy treści marketingowe, aby jak najtrafniej odpowiedzieć na Twoje zainteresowania. Dzięki nim możemy rozwijać nasze usług i przedstawiać Ci oferty, które są jak najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.