Fundusz inwestycyjny

Franklin U.S. Opportunities Fund - N (acc) PLN-H1 hedged

Więcej narzędzi znajdziesz w pełnej wersji serwisu – logując się na komputerze.
Wróć

Dotychczasowe wyniki i stopa zwrotu

Stopa zwrotu z wybranego zakresu:


Polityka inwestycyjna

Franklin U.S. Opportunities Fund („Fundusz”) dąży do zwiększenia wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Fundusz inwestuje głównie w: · kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Zespół inwestycyjny skupia się na spółkach wysokiej jakości, które według niego posiadają wyjątkowy potencjał szybkiego i zrównoważonego wzrostu. Zwykle inwestor może zlecić umorzenie tytułów uczestnictwa w każdym dniu roboczym w Luksemburgu.

Główne parametry funduszu

  • Firma zarządzająca Franklin Templeton Investment Funds
  • Grupa Funduszy Akcyjne
  • Główny obszar geograficznyUSA
  • Rodzaj funduszuZagraniczny
  • Wielkość aktywów -
  • Wskaźnik ryzyka SRRI
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7

Opłaty

  • Opłata za nabycie max. 3%
  • Opłata za zarządzanie 1%
  • Minimalna pierwsza wpłata 7 500 PLN

Dystrybutorzy

  • F-Trust

W co inwestuje fundusz?

Rodzaj aktywa inwestycyjnego Udział w funduszu
Akcje
  • 98 %
inne aktywa
  • 2 %

Wskaźniki oceny efektywności

Nazwa wskaźnika Wartość Pozycja na tle grupy Ocena wskaźnika na tle grupy
Roczne odchylenie standardowe21,03 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Umiarkowana zmienność
Information Ratio0,0077
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Alfa Jensena1,1393 %
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka
Wskaźnik Sharpe'a0,1284
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ponadprzeciętny stosunek zysku do ryzyka

Główne parametry funduszu

Akcje98 %
inne aktywa2 %